鋼鐵板塊領(lǐng)漲大市

　　昨日，深滬股市放量上漲，藍(lán)籌股板塊整體走強(qiáng)，鋼鐵板塊領(lǐng)漲大市，其中凌鋼股份、法爾勝封住漲停，新興鑄管漲逾９％，柳鋼股份漲逾８％，寶鋼股份上漲７．０６％，河北鋼鐵上漲６．８９％。近期周期性行業(yè)股票，特別是鋼鐵股頻繁異動(dòng)，鋼鐵板塊走強(qiáng)的主要原因是什么？

　　分析人士指出，估值修復(fù)是鋼鐵板塊大漲的主因，鋼材價(jià)格上漲則是鋼鐵板塊大漲的誘因，鋼鐵板塊后市或有１０％至３０％上漲空間。

　　鋼鐵等周期行業(yè)走強(qiáng)原因

無錫鋼管有限公司現(xiàn)主導(dǎo)產(chǎn)品：結(jié)構(gòu)管、流體管、高壓鍋爐管、化肥專用管、合金管、異型管、精密冷拔管、大口徑厚壁管、機(jī)械加工用管。常備資源材質(zhì)為： 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo、12Cr1Movg

　　中證投資首席分析師徐輝認(rèn)為，當(dāng)前市場支付給非周期性公司的溢價(jià)太高，支付給周期性公司溢價(jià)太低，而非周期性公司盈利增長并未顯著強(qiáng)于周期性公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前非周期性股票和周期性股票市盈率分別在３０倍和１３倍水平，差異超過１００％，但二者的盈利歷史和前景的差異事實(shí)上并不大。任何相對(duì)于其長期潛在增長水平過度的高估和低估，最終將被市場修復(fù)。昨日鋼鐵、券商、保險(xiǎn)、有色、煤炭等集體異動(dòng)，不能說明整個(gè)勢頭就改變過來，但市場已經(jīng)在反思兩者估值懸殊的問題。昨日鋼鐵板塊領(lǐng)漲大市，估值修復(fù)是主要原因。目前鋼鐵股股價(jià)已低于公司重置成本，產(chǎn)業(yè)資本如果投資建鋼鐵廠，還不如直接從二級(jí)市場買鋼鐵股。

　　天相投顧有色行業(yè)分析師張雷認(rèn)為，鋼鐵股大漲一個(gè)重要原因是板塊輪動(dòng)效應(yīng)。作為受房地產(chǎn)政策調(diào)控影響比較大的行業(yè)，鋼鐵板塊今年以來是下跌幅度最大的板塊之一，但自７月５日Ａ股反彈行情中，鋼鐵板塊明顯落后于其他板塊，存在補(bǔ)漲的需求。受政策調(diào)控、市場預(yù)期等因素影響，鋼鐵股短期存在階段性投資機(jī)會(huì)�？紤]到行業(yè)的基本面短期不會(huì)有顯著改善，鋼鐵股缺乏長期跑贏大盤的機(jī)會(huì)，維持行業(yè)"中性"的評(píng)級(jí)。

　　有望上漲１０％至３０％

　　近期鋼鐵股明顯有資金介入，后市鋼鐵股將會(huì)怎么走？

　　徐輝指出，據(jù)媒體報(bào)道稱，河北武安地區(qū)鋼廠被強(qiáng)制拉閘限電，涉及４０多家鋼鐵等企業(yè)，鋼廠將停產(chǎn)一個(gè)月；山西的部分鋼廠也接到通知被要求停產(chǎn)一個(gè)月。受此消息刺激，昨天上海螺紋鋼主力合約價(jià)格飆升４．８％。而國家對(duì)中小鋼企拉閘限電，有助于改善鋼鐵供求，有利于大型鋼企的業(yè)績改善。鋼鐵板塊存在階段性投資機(jī)會(huì)，投資者可關(guān)注鋼鐵板塊龍頭或強(qiáng)勢股。

　　聯(lián)訊證券首席分析師文國慶認(rèn)為，鋼鐵股跌到這個(gè)位置可以漲了，這個(gè)行情不會(huì)太短。鋼鐵股行情漲幅會(huì)有多大？預(yù)計(jì)領(lǐng)漲的鋼鐵股有３０％左右漲幅，一般的鋼鐵股有１０％左右漲幅。

　　張雷建議重點(diǎn)關(guān)注兩類公司：一是深入相對(duì)封閉，需求增長快的區(qū)域藍(lán)海的公司，如八一鋼鐵、酒鋼宏興、新興鑄管；二是在內(nèi)需型產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)成為強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)的背景下，產(chǎn)品受益這些強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)的公司，如大冶特鋼、久立特材、恒星科技。

　　中證投資張志民認(rèn)為，鋼鐵股有一定反彈空間，但看不到太大的空間。主要是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)存在下行風(fēng)險(xiǎn)，基本面不支持大盤股持續(xù)走強(qiáng)。投資者可關(guān)注西寧特鋼，八一鋼鐵。

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