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力拓再次把被動(dòng)的局面扔給了中國(guó)鋼鐵行業(yè)。日前，力拓鐵礦石業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官山姆·威爾士 (SamWalsh)對(duì)媒體公開(kāi)表示，“力拓與中國(guó)的鐵礦石談判現(xiàn)已中止，何時(shí)重啟談判還是未知�！�
時(shí)值9月初，按照傳統(tǒng)的鐵礦石談判機(jī)制，每年的9月底10月初，下一年度的長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格談判就將啟動(dòng)。
眼下，澳大利亞主要礦山已開(kāi)始迅速減少鐵礦石的現(xiàn)貨出口，這與上半年力拓一半鐵礦石采用現(xiàn)貨交易形成鮮明對(duì)比。中華商務(wù)網(wǎng)鋼鐵分析師馬忠普說(shuō)，這些動(dòng)作都預(yù)示著，礦石生產(chǎn)商開(kāi)始為明年的談判做準(zhǔn)備。
中國(guó)的鋼鐵業(yè)現(xiàn)在仍陷在09年談判的泥潭里。不過(guò)，事實(shí)上這已無(wú)足輕重，因?yàn)橹袊?guó)鋼鐵企業(yè)私下大多已與三大礦山公司簽訂了購(gòu)貨合同，價(jià)格按照日韓33%的降幅計(jì)算。
就這樣，中國(guó)被動(dòng)地接受了09年度的鐵礦石談判結(jié)果，而新一年的談判，中國(guó)面臨的局面似乎更為不妙。
09年的談判成果
在充滿了各種戲劇元素的09年鐵礦石談判中，中國(guó)鋼廠僅僅收獲了FMG帶有援救性附加條件的半年供貨協(xié)議。
不過(guò)，中鋼協(xié)的態(tài)度似乎比業(yè)界更為樂(lè)觀一些，在一個(gè)月前的8月17日，中鋼協(xié)與FMG達(dá)成價(jià)格協(xié)議當(dāng)天，中鋼協(xié)高層就高調(diào)表示，這是中國(guó)建立鐵礦石談判新模式的一個(gè)階段性成果。
到目前為止，沒(méi)有人說(shuō)得清楚中國(guó)想要的“新模式”到底是什么。而在這所謂的“新模式”下，中鋼協(xié)不愿意看到的東西也許會(huì)更多：中鋼協(xié)不希望中國(guó)鋼廠進(jìn)口沒(méi)有保障的現(xiàn)貨礦，但是眼下國(guó)內(nèi)主要的鐵礦石來(lái)源依然是現(xiàn)貨，F(xiàn)MG的合同量尚不及中國(guó)進(jìn)口量的10%；中鋼協(xié)希望看到中國(guó)鋼廠“有組織、有秩序”地統(tǒng)一進(jìn)口鐵礦石，但是目前國(guó)內(nèi)鋼廠早已暗地里與三大礦石公司簽訂了進(jìn)口合同；中鋼協(xié)希望繼續(xù)同三大礦山公司接觸，商討“新模式”，但力拓卻宣布自己已經(jīng)離開(kāi)了談判桌。
中國(guó)冶金經(jīng)濟(jì)研究中心副主任陳凌說(shuō)，力拓主動(dòng)捅破了這層窗戶紙，那就是09年的鐵礦石談判實(shí)際上已經(jīng)到此為止。
“我的鋼鐵網(wǎng)”資訊總監(jiān)徐向春說(shuō)，中國(guó)與FMG達(dá)成的協(xié)議目前來(lái)看，并沒(méi)有對(duì)三大礦石公司產(chǎn)生什么影響。也許從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這份合同會(huì)在改變傳統(tǒng)的鐵礦石談判格局產(chǎn)生影響，但是短期內(nèi)還很難說(shuō)會(huì)改變什么，畢竟FMG的規(guī)模太小了。
在沒(méi)有鐵礦石合同的上半年，中國(guó)主要港口接卸進(jìn)口鐵礦石3.1億噸，同比增長(zhǎng)21.7%，再一次創(chuàng)下新高。
河北一家大型民營(yíng)鋼鐵公司的負(fù)責(zé)人說(shuō)，照這個(gè)趨勢(shì)下去，中國(guó)全年進(jìn)口鐵礦石有可能超過(guò)6億噸。鐵礦石談判越僵持，鋼廠和貿(mào)易商購(gòu)買現(xiàn)貨的動(dòng)力就會(huì)越大。另一方面，三大礦山公司也都在明顯加大對(duì)現(xiàn)貨的供應(yīng)，這是他們希望看到的。
陳凌表示，新模式的實(shí)質(zhì)就是談判的話語(yǔ)權(quán)，而話語(yǔ)權(quán)的實(shí)質(zhì)是價(jià)格和數(shù)量，如果少了這些，僅僅是合同的時(shí)間、形式的變化，都建立不了鐵礦石談判新模式。
國(guó)內(nèi)鋼企何處準(zhǔn)備
盡管中國(guó)的鐵礦石談判代表尚未正式為09年度的談判畫上句號(hào)。但三大礦山公司已經(jīng)開(kāi)始為明年的價(jià)格做準(zhǔn)備。
據(jù)了解，近期澳大利亞主要礦山近期已經(jīng)開(kāi)始迅速減少鐵礦石的現(xiàn)貨出口。馬忠普說(shuō)，這是礦山公司故意在壓供應(yīng)量，好讓鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格止跌回升，以便為下一步的談判做準(zhǔn)備。
國(guó)際金融機(jī)構(gòu)再次現(xiàn)身，為明年的鐵礦石價(jià)格推波助瀾。高盛預(yù)計(jì)2010/11年鐵礦石合約價(jià)格上升10%，并稱鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格也將走高，原因是全球海運(yùn)貿(mào)易上升和中國(guó)進(jìn)口的增加。該機(jī)構(gòu)稱，2010年供應(yīng)商將在定價(jià)能力上重新占據(jù)上風(fēng)。
反觀國(guó)內(nèi)，盡管鋼材價(jià)格已經(jīng)連續(xù)幾十天下挫，但國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)依然不斷沖擊著新高。8月，全國(guó)77家主要鋼鐵企業(yè)高爐利用率90.9%，比7月的87%明顯增加，9月初更是提高到92%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月份，鋼廠粗鋼產(chǎn)量再次創(chuàng)下歷史最高水平。
聯(lián)合金屬網(wǎng)的分析師認(rèn)為，中國(guó)鐵礦石整體剛性需求依然龐大，按全國(guó)日產(chǎn)粗鋼166萬(wàn)噸計(jì)算，9月鐵礦石達(dá)到7700萬(wàn)噸/月，與歷史最高水平持平。這使09年四季度，鐵礦石市場(chǎng)保留了反彈的可能。鐵礦石價(jià)格到了關(guān)鍵的時(shí)期。
河北一家大型民營(yíng)鋼鐵企業(yè)的負(fù)責(zé)人說(shuō)，“國(guó)內(nèi)鋼廠很可能現(xiàn)在連準(zhǔn)備工作都不好做。談判得首先確定明年的談判代表，讓誰(shuí)去代表呢？盡管中鋼協(xié)一直說(shuō)今年的談判代表是寶鋼，但是寶鋼在談判中根本沒(méi)有決定權(quán)，決定權(quán)還是在中鋼協(xié)。另一方面，09年全國(guó)鋼廠和三大礦山公司私下簽訂的合同沒(méi)有一份得到中鋼協(xié)的同意，這種局面怎么去準(zhǔn)備呢？”
馬忠普說(shuō)，中國(guó)在價(jià)格談判中，與三大礦山公司相比幾乎全部落后。從市場(chǎng)情報(bào)收集、到行情分析，從不同時(shí)間點(diǎn)主動(dòng)釋放的信號(hào)彈，到最終的一致價(jià)格口徑，三大礦山公司在談判上，每一步都是精心考慮的。而中國(guó)鋼鐵行業(yè)，則是處處被動(dòng)，最后要開(kāi)始談了，談判的代表們倉(cāng)促上馬。此外，中國(guó)鋼鐵企業(yè)過(guò)于分散，在應(yīng)對(duì)談判時(shí)始終無(wú)法步調(diào)一致。
最終的結(jié)果是，自2002年以來(lái)，盡管中國(guó)的鋼材價(jià)格幾年內(nèi)已經(jīng)上漲了數(shù)倍。但時(shí)至今日，中國(guó)鋼價(jià)上漲的利潤(rùn)幾乎都被鐵礦石供應(yīng)商賺走。
據(jù)悉，中國(guó)鋼協(xié)將于下月中旬在青島召開(kāi)一年一度的鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)。在以往，青島會(huì)議實(shí)際上是中國(guó)鋼鐵企業(yè)與鐵礦石供應(yīng)商，就第二年價(jià)格談判進(jìn)行初步接觸的場(chǎng)所。與以往不同的是，今年的研討會(huì)邀請(qǐng)企業(yè)名單上，完全沒(méi)有了三大礦山公司的影子。其中列出的礦山代表是，印度五礦公司、印度國(guó)家礦業(yè)發(fā)展公司、澳大利亞API礦業(yè)公司、澳大利亞AQUILA資源公司、澳大利亞WPG資源公司和澳大利亞HANCOCK資源公司等。
這一動(dòng)向，被業(yè)內(nèi)視為中國(guó)鋼鐵行業(yè)在三大公司之外，積極尋找新伙伴。但無(wú)法回避的問(wèn)題是，三大礦山公司在全球鐵礦石市場(chǎng)的壟斷地位已經(jīng)形成，他們掌握著全球70%以上的鐵礦石資源。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，中國(guó)鋼鐵行業(yè)和三大礦山公司依然相互需要。
北京科技大學(xué)鋼鐵專家許中波說(shuō)，如果中國(guó)鋼鐵行業(yè)不能及早采取措施，明年的談判將會(huì)更難，因?yàn)閷?duì)于三大礦山公司來(lái)說(shuō)，09年上半年最為困難的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，目前全球鋼廠的開(kāi)工率已經(jīng)開(kāi)始爬升。
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